Une pointe d'optimisme

En volume, les shampooings en pharmacie représentent 5,2 % du marché dermocosmétique total (5,3 millions d'unités) et 4,2 % en valeur (45 MEuro(s)). Un segment en léger recul en 2005 selon IMS Health. Cette érosion, liée à la migration vers la GMS, semble se ralentir même si la tendance à une utilisation généralisée des shampooings à usage fréquent en grands conditionnements n'est pas très favorable à l'officine.

IMS Health indique que la catégorie des soins, qui regroupe notamment les antiparasitaires, représente pour l'officine près de 93 millions de CA (+ 2,6 % par rapport à 2005) et 8 millions d'unités vendues (+ 1,1 %). Les fabricants - hors antiparasitaires - se sont définitivement orientés vers la dermocosmétique. Pierre Fabre, avec ses marques leaders (Klorane, Ducray et René Furterer), est en situation de quasi-monopole. En tête des ventes, on retrouve trois de ses références : Ducray Extra Doux, Kertyol S et Kélual DS.

Les antipelliculaires demeurent le créneau le plus porteur en officine (28 % du marché en volume, 30 % en valeur), même si le marché a légèrement régressé en volume (- 1%, mais + 3 % en valeur). Il faut dire que 40 % des femmes et 50 % des hommes sont concernés. Numéro 1 des ventes : Ducray (28 % de parts de marché en volume, + 9 %) - qui a simplifié et technicisé son offre - avec Kélual DS et Kertyol S (deux leaders en prescription) mais aussi Sélégel et Kertyol. Suivent Neutrogena avec 21 % et Bioderma avec 8 % (Nodé DS pour les états sévères et Nodé P pour l'entretien).

En tout, 34 laboratoires sont présents sur cet univers. Seul La Roche-Posay a lancé deux nouvelles références dans sa gamme Kerium. Un lancement significatif de la démarche générale qui va dans le sens d'une simplification des messages au détriment d'un discours trop technique correspondant au soutien de la visite médicale (15 à 20 % des ventes se font sur ordonnance).

L'usage fréquent, en version familiale ou en relais des shampooings traitants, se porte bien (+ 8 %). Les leaders historiques conservent leur place : Klorane (36 % de parts de marché en volume) avec Lait d'Avoine, Ducray avec Extra-Doux, Elution (27 %) et Bioderma avec Nodé (9 %).

Qui osera concurrencer la GMS ?

Au sein des antichute, les lotions plaisent toujours, sous l'impulsion de Furterer, de Ducray (Chronostim pour les chutes chroniques, Anastim pour les chutes occasionnelles, Anaphase) et de Vichy (Dercos). Ducray radicalise son positionnement médical en effectuant des visites aux dermatologues de manière continue sur l'année, ce qui ne l'a pas empêché de retravailler aussi l'aspect plaisir (galéniques, parfums, packagings). Ce segment associe maintenant de manière très constante traitements externe et interne : Klorane a lancé en 2005 Quinoral, un fortifiant capillaire antichute double capsule (l'une vitaminée, l'autre aux extraits végétaux). Il entre directement en concurrence avec les leaders (OEnobiol, Vitalfan, Forcapil, Phytophanère et Doriance Anti-Chute).

Les shampooings pour cuir chevelu sensible, pour cheveux secs et pour cheveux gras sont des petites niches pour l'officine. Sur le second, on note un bon positionnement de Furterer et Klorane qui a fait l'un de ses lancements sur ce créneau l'année dernière : Concentré Nutritif Beurre de Mangue.

Côté « beauté au naturel », Furterer, présent dans 2 800 officines, tire plus que jamais son épingle du jeu (20,6 MEuro(s), + 2 %) face à un Phyto en perte de vitesse. Son positionnement bio, sur le créneau des plantes et des huiles essentielles actives, est payant. L'accompagnement diagnostique proposé par le laboratoire contribue aussi au succès de la marque : 84 capilloscopes circulent en permanence dans toute la France pour soutenir les animations.

De leur côté, Les 3 Chênes mais aussi Phytocolor font aujourd'hui partie des rares à oser concurrencer depuis 5 ans la GMS sur le segment très concurrencé de la coloration qui concerne 70 % des femmes. Après plusieurs années de recul donc, le marché capillaire semble avoir retrouvé une vitesse de croisière à l'officine qui se confirme au premier trimestre 2006 (+ 5 % en valeur sur les 12 derniers mois à fin mars). Un frémissement lié au lancement de grands formats familiaux sur les shampooings (y compris pour des marques très dermatologiques comme Ducray). Une logique de marché intégrée depuis longtemps par certains groupements : ainsi les shampooings Dermactive Giphar ont un positionnement très GMS avec des prix qui en font de véritables produits d'appel. Mais on estime aussi chez Klorane que les segments spécifiques (soins et baumes) restent des poches de croissance pour la pharmacie, seul circuit légitimé à en assurer le conseil de manière experte et pertinente.